ICO (Initial coin offering) — это криптовалютный аналог IPO, первичного публичного предложения акций на бирже. Данная механика существует с 2013 года, но настоящий бум ICO-проектов пришелся на 2017 год благодаря медиа-кампании и взлету проекта The DAO. Всего на площадке было стартовали 64 проекта, что такое крипта собрав в общей сложности $109,7 млн. Последним из них стал STEPN, завершивший сбор средств в марте этого года. В настоящее время Binance Launchpad не анонсировала следующий IEO. Это метавселенная, в которой игроки разводят лошадей для участия в скачках, устраивают забеги, выполняют миссии и получают награды.
Речь тут про централизованные криптовалютные биржи, такие как Binance и Coinbase. В этой статье я расскажу об общих принципах работы криптоинвестиций, разберу основные термины, чтобы было проще погрузиться в тему, и дам советы, которые помогут защитить деньги от мошенников и проходимцев. А вот конкретных токенов и инструкций, как увеличить капитал в тысячу раз, тут не будет. Запустить IDO можно на таких децентрализованных биржах, как Binance DEX, Polkastarter и Uniswap.
Крупнейшие Ido-площадки
Например, компания собирается строить жилой дом и собирает на это деньги через ICO. Когда пользователь платит сервису за генерацию песни, токен сжигается. На рынке их становится меньше, поэтому ценность оставшихся растет.
В IDO могут участвовать лишь пользователи, удерживающие любые токены на сумму от $2500 в блокчейнах, совместимых с EVM (виртуальная машина Ethereum). Согласитесь, инвесторы должны быть довольно опытными в криптовалютных делах и серьезно финансово подготовленными. Эта платформа позиционирует себя в качестве комплексного решения в мире блокчейн-маркетинга, краудфандинга и развития действительно серьезного комьюнити для криптовалютных проектов.
Звучит сложно, но представьте, что вы пришли в казино «Удача» и обменяли деньги на фишки. Вроде бы у них есть ценность, но, например, в казино «Алмаз» их уже не примут. Придется сначала обменять фишки «Удачи» на рубли, а потом купить фишки в «Алмазе». Далее, в зависимости от условий ICO и вида токена, вы будете получать часть прибыли компании или проценты по займу, сможете оплачивать токеном товары или услуги. Либо просто когда-нибудь продадите — с прибылью или убытком, как повезет. Все это способы собирать деньги с помощью криптовалютных токенов, разница только в условиях, разнообразии стартапов и уровне защищенности инвесторов.
Все вместе работает примерно как с IPO и привычными акциями. Как и в случае ICO, STO и IEO, в IDO главными факторами успеха токенсейла являются качество проекта и маркетинг, просто в новой модели сама вероятность успеха значительно выше. Причем маркетинг часто бывает важнее перспективности, готовности и полезности стартапа, так как реклама может создать видимость всего этого. Если у вас есть готовый продукт (MVP, демоверсия) и он действительно решает какие-то задачи пользователей, то его IDO будет успешным. Существует общая аллокация токенсейла, которая определяет какое количество токенов будет направлено на продажу. Также существует аллокация покупателя, она определяет какое количество токенов каждый участник сможет приобрести.
- Однако, при правильном подходе, инвесторы могут получить значительную прибыль от участия в IDO.
- Кроме того, в некоторых случаях, лаунчпады могут предоставлять бонусы и скидки для участников IDO, что может увеличить потенциальную прибыль.
- Для участия необходима регистрация и KYC второго уровня.
- Рассмотрим ряд авторитетных площадок, которые пользуются наибольшим спросом.
- И рынок не был в столь подавленном состоянии, как сегодня.
- Для простоты, употребляя слово IDO, чаще всего говорят о покупке токенов, так как по итогу инвесторы всё равно их получают, а все нюансы опускаются.
Механика IEO (Initial Exchange Offering) является логичным развитием идеи ICO. Ключевое отличие кроется в слове «биржевое», и оно практически сводит на нет оба слабых места ICO — некомпетентность инвесторов и предпринимателей. Суть в том, что проекты для IEO отбираются представителями бирж. Таким образом отсеиваются сомнительные начинания, а токены IEO-проектов гарантированно будут торговаться на этих биржах.
Ico: Первичное Размещение Токенов
Платформы для IDO позволяют криптовалютным проектам собирать средства путем создания пулов обмена токенов и запуска публичных или частных раундов продаж с использованием смарт-контрактов. Работа этих проколов осуществляется на разных блокчейнах (в основном, Ethereum, Binance Smart Chain и Solana). Согласно данным CryptoRank, лидером по привлеченным в ходе IDO инвестициям по состоянию на eleven ноября 2022 года является платформа MISO, которая в ходе 12 кампаний привлекла почти $475 млн. На втором месте находится известная платформа DAO Maker, которая уже провела 106 кампаний и привлекла $42,6 млн.
При IDO проект подает заявку на токенсейл, проверяется и получает право на продажу своей криптовалюты на DEX. Разработчики предоставляют определенный объем монет по фиксированной цене, а пользователи блокируют свои средства в обмен на эти токены. Затем происходит непосредственно распределение, при этом часть вырученных средств направляется на создание так называемого пула ликвидности, который в скором времени открывается для торговли. Несмотря на популярность этих четырех площадок, мы сразу можем заметить, что по отдельности на каждой платформе собираются далеко не сотни миллионов долларов, как изначально могло бы показаться. В среднем по площадкам, каждый проект собирает порядка $261 тыс. Что касается доходности, то, как видите, никаких баснословных «иксов» нет.
Gamefi
В основном сборы средств проводятся в форматах Initial Exchange Offerings (IEO) — первичного биржевого предложения и Initial DEX Offering (IDO) — краудфандинга на децентрализованных площадках. Средний максимальный ROI на Bybit Launchpad превышал 15 иксов, при этом с помощью этой площадки было запущено 14 проектов с совокупным объемом инвестиций более $7 млн. Для участия в IEO, как и на других подобных площадках, необходимо наличие нативного токена BIT и верификация первого уровня. Токенсейлы на этой площадке в большинстве своем проходят в формате «аукцион + лотерея».
На платформе были собраны средства для большого количества популярных проектов, например, Infinity Pad, My Neighbor Alice и Seascape Network. На сегодняшний день через эту платформу прошло 17 проектов, которые в совокупности собрали более $32 млн при пиковом среднем ROI свыше 11x. Для участия в токенсейле верификация не требуется, а продажа в большинстве случаев длится до полной реализации токенов или завершения срока IEO. Оплата происходит в USDT по принципу «первый пришел — первый получил».
Polkastarter
Большинство IDO-платформ основаны на принципе «первым пришел — первым получил», и боты могут заполнить места в вайтлисте за считанные секунды. На сегодняшний день свыше one hundred проектов уже привлекли более $48 млн на этой платформе, а средний показатель прибыльности доходил до 36 иксов, но текущий ROI при нынешней коррекции крипторынка ушел в минус. Лаунчпады дают возможность пользователям инвестировать в новые проекты на самом запуске, пока их криптовалюта не станет доступной широкой аудитории. Но, пройдя через криптозиму, рынок не избавился от природной необходимости в притоке ликвидности в зарождающиеся проекты, с этого и началась новая эпоха IDO и лаунчпадов. В 2022 году Евросоюз запретил россиянам проводить операции с криптовалютой.
Каждый проект самостоятельно определяет порядок проведения и условия участия продаж. Проекты также самостоятельно определяют аллокацию, она может быть как фиксированная для каждого пользователя, так и индивидуальная в зависимости от дополнительных факторов. Для участия в IDO и получения аллокации, нужно купить DAO — монету DAO Maker и отправить её в стейкинг или фарминг ликвидности. В зависимости от количества монет повышается вероятность получить аллокацию. Аллокация — это заявки на участие в IDO, которые были выполнены.
А вот развлекательные блогеры могут за деньги дать рекламу мошеннического проекта, сами того не ведая, просто потому что не разбираются в криптовалютах. «Токены-пожертвования» не приносят своим владельцам доходов и не дают права на долю в компании. Такие токены часто выпускают благотворительные проекты — с их помощью собирают средства, скажем, на спасение лесов Амазонии или создание лекарств от редких болезней. С таких бирж нельзя похитить деньги, взломав счет площадки, — это плюс. Зато из-за анонимности и отсутствия регулирования биржи допускают до сборов всех подряд, поэтому среди проектов, которые собирают деньги через IDO, много мошенников — и это огромный минус.
Практически всем, кто сталкивался с криптовалютами, известно, что такое ICO и что произошло с этим рынком в 2018-м году. По факту рынок ICO мертв после пузыря 2018-го года, впоследствии SEC жестко их ограничил. Статистика гласит, что порядка 90% ICO по итогу провалились. Раз в пару месяцев я встречаю новости, что очередную централизованную криптобиржу взломали и обокрали. Буквально во время подготовки этого материала биржа CoinEx сообщила, что хакерам удалось похитить криптовалюту на 50 млн долларов.
Создать новые стартап не может — по крайней мере первые несколько лет после запуска, точный срок оговаривается в условиях сбора. За создание одной песни нужно заплатить разработчикам сервиса один токен. А токены поначалу можно купить только на криптобирже — у инвесторов в ICO или у вторичных продавцов, которые все равно сначала покупают их у этих инвесторов. Как и биржевые инструменты, токены выполняют разные задачи.
Интересный проект, который позволяет пользователям играть в игры и зарабатывать деньги. Для того, чтобы терминология стала более понятной для широкой аудитории и новичков, которые только начинают свое знакомство с миром криптовалют и инвестиций, зайдем издалека. Для того, чтобы разобраться с термином IDO, нужно понять, что представляют собой «токен-сейлы». В этом инкубаторе Binance были запущены такие известные криптопроекты, как Axie Infinity, BitTorrent, SafePal, метавселенная The SandBox, фантокены футбольных клубов Lazio Fan Token и FC Porto Fan Token. Перед запуском токенсейла команда Binance проводит строгую проверку проекта и публикует отчет.